Function Design Proposal

Google Chatを入口にした
社内AIデスク設計

株式会社クオーレ様の社内チャット運用を前提に、各拠点からコーポレートへの問い合わせ対応と、経営向けデイリー・ウィークリー・マンスリーレポートを自動化するための機能設計案です。

狙い
AIが勝手に経営判断をするのではなく、社内ルール・現場情報・数値を整理し、人間が判断しやすい状態まで整える。

Google Chatで質問・報告を受ける
社内ルールやデータを参照する
回答・整理・担当部署への引き継ぎを行う
経営向けに論点化して毎日/毎週/毎月届ける

全体像

Google Chat上に「社内ルール問い合わせAI」と「経営レポートAI」を置き、現場の質問・報告・数字を同じ入口から扱えるようにします。

社員・拠点Google Chatで質問、日報、確認依頼を投稿
Chat BotDM、拠点スペース、経営スペースで受付
AI Orchestrator問い合わせ、レポート、エスカレーションを分類
社内データ規定くん、Drive、Sheets、CRM、会計、人事を参照
回答・レポート根拠付き回答、確認依頼、経営論点を出力
Agent 01

社内ルール問い合わせAI

経費、勤怠、請求、キャンセル、総務申請など、各拠点からの反復問い合わせに一次回答します。

Agent 02

経営レポートAI

日次・週次・月次で案件、拠点、入金、クレーム、問い合わせ傾向を整理します。

Principle

人間承認付き

AIは情報整理と下書きまで。金銭、法務、労務、重大クレーム、経営判断は人間承認を残します。

① コーポレート問い合わせAI

各拠点からコーポレートへ来る「同じような質問」「規程を見れば答えられる質問」をGoogle Chat上で一次解決します。

主な対象カテゴリ

  • 経費精算・領収書・交通費
  • 勤怠・休暇・シフト関連
  • 備品購入・稟議・総務申請
  • 請求・入金・返金の手順確認
  • 顧客対応・キャンセル・クレーム初動

AIが行うこと

  • 質問内容のカテゴリ分類
  • 社内規程・FAQ・規定くんの検索
  • 根拠付き回答の生成
  • 不足情報の追加質問
  • 担当部署への確認依頼作成

Google Chat上の利用イメージ

拠点スタッフ@社内AI 終電後の顧客対応でタクシーを使いました。領収書はあります。経費精算できますか？
社内AI業務上やむを得ない移動で、領収書がある場合は精算対象となる可能性があります。申請時には「利用日時・区間・顧客対応内容・終電後であった理由」を記載してください。上長承認が必要です。

参照元：経費精算規程 / 交通費申請FAQ
回答レベル内容AIの対応
Lv1FAQで明確に答えられるAIが即回答
Lv2規程に基づき回答可能根拠付きで回答
Lv3条件確認が必要追加質問後に回答
Lv4例外判断が必要担当部署へ整理して転送
Lv5金銭・法務・労務・重大クレームAIは最終判断せず人間確認

② 経営レポートAI

竹本さんをはじめとした経営陣が、会議前に「何が起きているか」「どこを判断すべきか」を把握できる状態を作ります。

デイリー

  • 前日の案件数・売上見込み
  • 拠点別の重要トピック
  • 未対応・滞留案件
  • クレーム・入金アラート
  • 本日確認すべき論点

ウィークリー

  • 週次の増減・傾向
  • 部門別サマリー
  • 問い合わせ内容の傾向
  • 滞留・品質・採算の課題
  • 来週の確認事項

マンスリー

  • 売上・粗利・案件数
  • 拠点別・事業別レビュー
  • 入金・請求状況
  • 採用・人員・稼働状況
  • 来月の経営論点

レポートは「数字の羅列」ではなく、判断の入口にする

数字 → 変化 → 原因の仮説 → 確認すべき論点 → 人間が決めるべきこと、の順で出力します。会議を情報共有で終わらせず、意思決定に時間を使うための設計です。

問い合わせAIのログは、単なる利用履歴ではなく、
「現場がどこで迷っているか」を示す経営データになる。

経費精算の質問増加 = ルール理解の不足キャンセル対応の質問増加 = 現場判断の迷い入金確認の質問増加 = 請求フローの詰まり拠点差 = 教育・標準化の差

権限・安全設計

AIが便利になるほど、権限・ログ・人間確認の境界を明確にします。特に個人情報、経営情報、金銭判断は慎重に扱います。

権限レベル

  • 一般社員：公開規程、FAQ、申請手順
  • 拠点責任者：自拠点の状況と問い合わせ傾向
  • 部門責任者：自部門KPIと未対応事項
  • 経営陣：全社レポート、拠点別状況、経営アラート
  • 管理者：ナレッジ、ログ、権限設定

AIが最終判断しない領域

  • 返金・値引き・高額経費
  • 法務・契約・労務トラブル
  • 重大クレーム・事故・安全判断
  • 人事評価・懲戒・給与
  • 公開前の社外発信

推奨導入ステップ

最初から全社展開せず、問い合わせが多い領域と、経営が毎日見たい項目に絞ってPoCを開始します。

Phase 1

問い合わせAI PoC

経費、勤怠、キャンセル対応、請求・入金、総務申請など3〜5カテゴリに限定。Google Chatで質問、根拠付き回答、担当部署への転送、ログ保存まで作る。

Phase 2

経営デイリーレポート

毎朝8:30に経営スペースへ投稿。前日の案件、拠点別トピック、未対応、クレーム、入金、問い合わせトレンドを要約する。

Phase 3

週次・月次レポート

傾向、部門別課題、拠点別レビュー、事業別レビュー、来月の判断事項まで拡張する。

Phase 4

会議支援AI

会議前に論点、事前確認資料、判断が必要な事項を抽出し、経営会議を情報共有から意思決定中心に変える。

最初に作るべき成果物

問い合わせカテゴリ表、社内ナレッジ一覧、経営レポート項目定義、権限マトリクス。この4点を整えると、Google Chat Botの実装範囲とPoCの成功条件が明確になります。